O propósito do processo de Gestão de Portfólio é garantir que as ideias e projetos de PDI estejam alinhados e sejam conduzidos conforme a estratégia da organização.
Por meio deste processo a organização gerencia a sua capacidade de inovar. As atividades típicas de uma gestão de portfólio são apresentadas na figura a seguir.
Segundo a norma ISO 16501, uma das responsabilidades da gestão da PDI é o planejamento, acompanhamento e controle da carteira de projetos. Convém que a Alta Direção defina as responsabilidades, revise e aprove iniciativas, defina a escala de prioridade, realize o monitoramento do progresso dos projetos por meio de revisões periódicas, cuide da elaboração de relatórios de acompanhamento; defina o grau de centralização dos projetos, com o objetivo de que projetos selecionados se concretizem por meio da união de conhecimentos existentes na organização ou disponíveis para aquisição, considerando as oportunidades e os riscos existentes.
A importância deste processo está relacionada à estratégia de gerenciamento e governança de um conjunto de projetos de PDI de uma organização. Estes projetos são estruturados a partir do processo PRO – Gestão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que incluem a qualificação e seleção de ideias geradas pelo processo IDE – Gestão de Ideias. Após convertidas as ideias em projetos, por meio deste processo, é possível analisar a capacidade da carteira de projetos, alocar recursos, analisar as demandas e com base na execução dos projetos, determinar a viabilidade, assim como identificar mudanças na carteira de projetos.
Como este processo compromete recursos, a qualificação contínua de ideias e de projetos justifica o investimento em sua adoção, principalmente por que permitem que a organização avalie os investimentos e o retorno da inovação, por meio do acompanhamento e visibilidade dos indicadores definidos no processo IND – Gestão de Indicadores, orientando a partir do processo GOV – Governança da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação a liberação de recursos e justificativas para continuidade, suspensão ou interrupção de projetos de PDI. Esta relação é demonstrada na figura abaixo.
Alguns benefícios da Gestão de Portfólio:
Este processo é formado pelo conjunto de resultados esperados apresentados a seguir.
POR1 (perfil II) - Uma sistemática para qualificação, priorização, aprovação e descontinuidade das ideias e projetos de PDI, incluindo critérios alinhados aos objetivos estratégicos de PDI, é estabelecida.
POR2 (perfil II) - As ideias e os projetos de PDI são qualificados, priorizados e aprovados de acordo com os critérios definidos.
POR3 (perfil II) - Responsáveis, recursos necessários e orçamentos para as ideias e os projetos de PDI são definidos e comunicados.
POR4 (perfil II) - O monitoramento do portfólio é realizado e conflitos identificados são tratados de acordo com os critérios definidos.
POR5 (perfil II) - Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas e monitoradas até a sua conclusão.
POR6 (perfil II) - A situação do portfólio é disponibilizada para as partes interessadas.
POR7 (perfil III) - Os investimentos organizacionais destinados a PDI são definidos e alocados.
Avaliação de portfólio, Autorização, Balanceamento de portfólio, Capacidade, Governança, Portfólio, Seleção/Priorização de Portfólio
Com base na identificação de múltiplos projetos de PDI, alinhar as prioridades dos projetos e seu paralelismo, estabelecendo uma gestão integrada da carteira:
ABNT NBR 16501:2011 Diretrizes para sistemas de gestão da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação (PDI).
AENOR UNE 166002:2014 Gestión de la I+D+i – Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i.
GESTÃO DA INOVAÇÃO, Técnicas e dicas de gestão de portfólio. Disponível em: http://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2057/1/gestaoinovacao.pdf, Acesso 05 set. 2019.
GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS, disponível em: https://www.cin.ufpe.br/~processos/TAES3/Livro/00-LIVRO/18-Gestao%20de%20Portfolio-v6_CORRIGIDO.pdf. Acesso 05 set. 2019.
PMI 2017a. Um Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (GUIA PMBOK) – Sexta edição.
PMI 2017b. The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition.
SOFTEX:2016 Guia de Implementação – Parte 2 – Processo GPP – Gerenciamento de Portfólio de Projetos.
PRO – Gestão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
IDE – Gestão de Ideias
IND – Gestão de Indicadores
GOV – Governança da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
RIS – Gestão de Riscos e Incertezas
GESTÃO DA INOVAÇÃO, Técnicas e dicas de gestão de portfólio. Disponível em: http://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2057/1/gestaoinovacao.pdf, Acesso 05 set. 2019.
GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS, disponível em: https://www.cin.ufpe.br/~processos/TAES3/Livro/00-LIVRO/18-Gestao%20de%20Portfolio-v6_CORRIGIDO.pdf. Acesso 05 set. 2019.
O relacionamento do processo POR com os demais processos do MGPDI é apresentado na figura a seguir.